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直销柜台指南/个人客户

直销柜台指南(个人客户)

时间:2020-01-01 来源:


1.个人客户直销柜台开户

(一)二代身份证开户

注意事项:个人客户通过直销柜台办理开户、交易等业务,必须本人临柜操作。

以下材料由基金公司提供

  1. 开放式基金账户类业务申请表(个人版)

  2. 承诺函(个人版)

  3. 投资人风险承受能力测评问卷(自然人)

  4. 投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函

  5. 个人税收居民身份声明文件

以下材料由投资者自行准备:

  1. 本人有效身份证件复印件

  2. 本人名下银行借记卡复印件

 

(二)未成年人开户(不满18岁)

注意事项:个人客户通过直销柜台办理开户、交易等业务,必须本人临柜操作。

以下材料由基金公司提供

  1. 开放式基金账户类业务申请表(个人版)》:代理人填写并签字

  2. 承诺函(个人版)》:代理人签字

  3. 投资人风险承受能力测评问卷(自然人)》:代理人填写签字

  4. 投资者类型及风险匹配告知书及投资者确认函》:代理人填写签字

  5. 个人税收居民身份声明文件》:代理人签字

以下材料由投资者自行准备:

  1. 本人有效身份证件复印件

  2. 代理人有效身份证件复印件

  3. 代理人与开户本人的法定代理关系证明(如户口本)复印件

  4. 本人银行借记卡复印件

 

 

二、个人客户直销柜台销户

注意事项:个人客户通过直销柜台办理开户、交易等业务,必须本人临柜操作。

以下材料由基金公司提供:

  1. 开放式基金账户类业务申请表(个人版)》

以下材料由投资者自行准备:

  1. 本人有效身份证件复印件

  2. 本人名下银行借记卡复印件

 

 

三、个人客户直销柜台银行账户变更(仅限于同一银行)

注意事项:个人客户通过直销柜台办理开户、交易等业务,必须本人临柜操作。

以下材料由基金公司提供

  1. 《开放式基金账户类业务申请表(个人版)》

  2. 个人税收居民身份声明文件

以下材料由投资者自行准备:

  1. 本人有效身份证件复印件

  2. 本人名下新银行借记卡复印件

  3. 银行证明文件:包括但不限于由银行出具的注销证明、挂失证明、升级证明等可以证明原卡已无法正常使用的材料。

 

 

四、个人客户直销柜台交易申请

注意事项:个人客户通过直销柜台办理开户、交易等业务,必须本人临柜操作。

以下材料由基金公司提供

  1. 开放式基金交易类业务申请表(个人版)

  2. 高风险基金产品风险揭示书》:如购买高风险产品

  3. 投资人风险承受能力测评问卷(自然人)》:有效期两年,过期需重新提交

以下材料由投资者自行准备:

  1. 本人有效身份证件复印件

  2. 加盖银行受理章的付款凭证

备注:投资者风险承受能力需与产品风险等级相匹配,不可错配交易。

 

 

五、个人客户直销柜台交易密码挂失

注意事项:个人客户通过直销柜台办理开户、交易等业务,必须本人临柜操作。

以下材料由基金公司提供:

  1. 开放式基金账户类业务申请表(个人版)

以下材料由投资者自行准备:

  1. 本人有效身份证件复印件

  2. 本人名下银行借记卡复印件

 

 

六、高净值客户线下大额充值流程

(一)线上注册实名

钱滚滚老用户:

登录钱滚滚,在我的银行卡页面添加用于汇款的银行卡

钱滚滚新用户:

通过钱滚滚官网(www.qiangungun.com)或下载app(应用商店搜索中欧钱滚滚)或关注钱滚滚微信公众号(zoqiangungun),用手机号注册,并添加用于汇款的银行卡

 

(二)线下所需表单材料

以下材料由基金公司提供:

  1. 开放式基金交易业务申请表

  2. 传真风险提示函

备注:表单填写完成后可先提交扫描件,原件后续补寄

 

(三)钱滚滚直销账户信息

户名:中欧基金管理有限公司

账号:695562525

开户行:民生银行上海分行营业部

备注:必须使用在钱滚滚平台已绑定的银行卡,通过网银或柜面等方式汇款