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直销柜台指南/机构客户

三、机构客户直销柜台交易申请

时间: 来源:中欧基金

1.《开放式基金认申购、赎回、转换等交易业务申请表(机构版)》,加盖预留印鉴,一式两份;

2. 经办人有效身份证件复印件(如为第二代身份证,应提供正反面复印件),加盖单位公章;

3. 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联;

4. 如《投资人风险承受能力调查问卷(机构版)》过期,需重新提交,有效期两年,加盖单位公章、授权经办人签章;

5. 如购买超过投资者风险承受能力的产品,提供《风险不匹配警示函及投资者确认书》,抄写“投资者确认书”内容,加盖单位公章、授权经办人签章;

6.如购买高风险产品,提供《高风险基金产品风险提示书》,加盖单位公章、授权经办人签章。

备注:投资者风险承受能力为最低类别,仅可购买我司低风险产品,不可错配交易。


相关表单下载 :

(1) 《开放式基金认申购、赎回、转换等交易业务申请表(机构版)》

(2) 《投资人风险承受能力调查问卷(机构版)》

(3) 《风险不匹配警示函及投资者确认书》

(4) 《高风险基金产品风险提示书》